Standard Chartered agit en tant que conseiller financier exclusif de Scatec pour la cession de ses actifs hydroélectriques en Afrique à TotalEnergies

 L’opération porte sur la vente d’une participation de 51% dans une plateforme de plus de 800 mégawatts pour assurer la continuité des activités hydroélectriques dans la région.

Le 28 février, Londres – Standard Chartered annonce avoir agi en tant que conseiller financier exclusif pour la vente par Scatec ASA à TotalEnergies Renewables SAS, de 51% de sa participation dans une coentreprise hydroélectrique africaine avec Norfund et British International Investment.

Le closing de l’opération est intervenu ce jour à un prix de vente convenu de 167 millions de dollars, sur la base d’une date d’évaluation au 31 décembre 2023. Le produit net de cession est estimé à 161 millions de dollars, ajusté des flux de trésorerie entre la date d’évaluation et la date de closing.

Cette plateforme regroupe des actifs stratégiques pour les besoins énergétiques croissants de la région. Cela comprend notamment la centrale hydroélectrique de Bujagali en Ouganda, d’une capacité de 255 mégawatts, ainsi qu’un portefeuille de projets incluant les projets hydroélectriques de Mpatamanga au Malawi et de Ruzizi III qui sera développé au Rwanda, respectivement d’une capacité de 361 et 206 mégawatts.

« Nous sommes ravis d’avoir réalisé pour Scatec cette transaction transfrontalière complexe en mettant à profit notre capacité à connecter nos clients aux opportunités offertes dans le domaine de l’énergie et des infrastructures sur des marchés internationaux à forte croissance, » a déclaré Henrik Raber, Global Head, Global Banking chez Standard Chartered. « En parallèle, nous sommes fiers de contribuer au renforcement des infrastructures d’énergie renouvelable dans la région et d’accompagner la transition énergétique. »

« Cette opération illustre parfaitement notre capacité à tirer parti de notre expertise et de notre empreinte géographique unique pour amener les investisseurs nordiques et européens sur des projets à fort impact dans les énergies renouvelables. Nous nous réjouissons de renforcer notre relation avec Scatec et de continuer à les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs stratégiques », a ajouté Sverre Hana, CEO et Head of Banking & Coverage, Nordics chez Standard Chartered.

« Nous reconnaissons la valeur de l’expertise de Standard Chartered et de sa capacité à coordonner une transaction transfrontalière, qui ont permis le succès de cette cession. Cette opération nous permet de nous concentrer sur nos marchés clés et sur le solaire, l’éolien et le stockage d’énergie par batterie », a déclaré Hans Jakob Hegge, CFO of Scatec ASA.

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